金融市場は 24 時間体制で動き、為替レート、取引高、マクロ経済ニュースなど、何百もの変数が絶えず絡み合っています。それらを確実に通訳するには、毎週何時間も勉強する必要がありますが、家族や仕事を管理している人には、そのような努力を払う余裕はほとんどありません。
Jorevi Kivex は、たゆまぬアナリストのように機能します。データを収集し、統合統計モデルと比較し、複雑な情報を文書化可能な投資決定に変換します。すべての選択は、感情や努力の条件付けなしに、同じルールに従います。
このシステムは常に 500 を超える金融商品をスキャンし、価格、出来高、ボラティリティの大幅な変化ごとにデータを更新します。
ディープラーニング アルゴリズム (履歴データの繰り返しパターンを認識できるニューラル ネットワーク) は、リスク シグナルと潜在的な機会を、従来のチャートで明らかになる前に特定します。
ポートフォリオは、アクティベーション段階で定義された長期目標に従って最適化され、市場状況に応じて自動的にリバランスが行われます。
このモデルは、数十の市場変数間の相関関係を同時に評価し、手動分析では適切なタイミングで特定するのが難しい関係を捕捉します。
予測ボラティリティ モデルは、ポートフォリオのエクスポージャーを積極的に調整し、最も不安定な市場局面による投資資本への影響を軽減します。
直観的なダッシュボードには、ポートフォリオの構成と下された意思決定がいつでも表示され、専門スキルが必要な曖昧な領域やレポートはありません。
Jorevi Kivex インフラストラクチャは、プロセスのすべてのステップで自動整合性チェックを行い、数百の市場ソースからのデータを並行して処理します。目標は、短期的に最高の利益を追求することではなく、時間をかけて再現可能で検証可能な意思決定を構築することです。
各モデルの更新は、アクティブなポートフォリオに適用される前に履歴データに基づいてテストされ、新しい市場状況で予期しない動作が発生するリスクを制限します。
自動投資システムを評価する最良の方法は、収益の約束ではなく、マイナス局面での損失を抑える能力です。このため、Jorevi Kivex 最適化のパフォーマンスを標準的なパッシブ運用のパフォーマンスと比較し、特にドローダウン (ポートフォリオが到達した最高点と比較して記録された最大損失) を測定します。
横のグラフは、この比較を簡略化した形式で示しています。目的は、絶対的な最高リターンを示すことではなく、時間の経過に伴うパスの安定性を示すことです。
いいえ。プラットフォームは完全に手動で操作できるように設計されています。ユーザーが長期的な目標を定義すると、システムが分析と最適化を処理し、ユーザーが毎日介入する必要はありません。
当社は、データ保護と、現在の市況に基づいてポートフォリオのエクスポージャーを調整するプロアクティブなリスク分析のために、銀行グレードの暗号化プロトコルを使用しています。
ダッシュボードによる監視には平均して数分かかりますが、ポートフォリオのパフォーマンスを確認するのに役立ちます。運用上の意思決定は自動化されたままです。